Strategische Vermögensverwaltung „ARVEST Tailored“

Die Anlagelösung „ARVEST Tailored“ investiert in die von Ihnen bevorzugten Anlageklassen anhand einer individuell festgelegten, strategischen Vermögensallokation. Basierend auf Ihrem Risikoprofil erhalten Sie eine massgeschneiderte Lösung zur Verfolgung ihrer Anlageziele mit dem gewünschten Anlagehorizont.

Anlagestrategie

Das Fundament der strategischen Anlagestrategie „ARVEST Tailored“ bildet die strategische Vermögensallokation und die breite Diversifikation Ihres Portfolios. Basierend auf Ihrem Risikoprofils, Ihrem Anlageziel und Anlagehorizont bestimmen Sie im persönlichen Gespräch mit Ihrem Betreuer die geeignete Portfoliostruktur. Sie können nach Belieben einzelne Anlageklassen, Regionen oder Branchen ausschliessen.

Eignung

Die Anlagelösung „ARVEST Tailored“ wird auf jeden Kunden individuell zugeschnitten und eignet sich somit für alle Anlagebedürfnisse. ARVEST Tailored setzt keinen festen Anlagehorizont voraus. Sie ist besonders beliebt bei Anleger mit wechselnden Anlagezielen und Präferenzen, welche die Zügel gerne selber in der Hand behalten.

Anlageziel

Das Anlageziel hängt von der festgelegten, strategischen Vermögensallokation und Ihren individuellen Anlagepräferenzen ab.

Bei der Verwaltung Ihres Portfolios berücksichtigen wir professionelle Anlagegrundsätze wie eine breite Diversifikation nach Anlageklassen, Währungen, Ländern und anderen Sektoren. Sie profitieren von unserer fundierten Analyse der internationalen Wirtschaftspolitik, der einzelnen Märkte, Branchen und Gesellschaften.

Das entscheidende Element, das Disziplin in das Portfolio bringt, ist dessen regelmässige Überwachung und die laufende Anpassung der Vermögensallokation an die vereinbarten Zielvorgaben. Unser Portfolio-Management weicht zur taktischen Renditeoptimierung nur in begrenztem Rahmen davon ab.

Tarif

Ihre individuellen Anlageziele bestimmen bei ARVEST Tailored die Wertentwicklung des Portfolios in relevantem Ausmass. Wir bieten deshalb für diese Anlagelösung den fixen Tarif A ohne erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung an.

Anlagen

Bei ARVEST Tailored kommen grundsätzlich alle Anlagen in Frage. Ist eine bestimmte Direktanlage, ein Anlagefonds oder Anlageprodukt nicht in unserem Anlageuniversum, können wir Ihre Präferenzen im Rahmen der strategischen Vorgaben auf individueller Basis berücksichtigen.

Wertschriftenanalyse

Das Anlagekomitee der ARVEST setzt sich aus Spezialisten aus der Finanzbranche zusammen. Eine hohe ethische Integrität und ein breites Fachwissen der Komitee-Mitglieder garantieren die einheitliche Umsetzung. Die Konzentration der ARVEST auf die Vermögensverwaltung erlaubt uns, Ihnen einen kompetenten Ansprechpartner anzubieten, der eng in das Anlagekomitee eingebunden ist.

Mitglieder des Anlagekomitees:

Das ARVEST Anlagekomitee selektiert geeignete Direktanlagen nach harten Qualitätskriterien mittels einer eigenen, unabhängigen und wertorientierten Analyse. Hierzu filtern wir bei der Unternehmensanalyse regelmässig Daten von tausenden Unternehmen nach harten Qualitätskriterien und versehen sie mit einem selbst entwickelten ARVEST-Rating.Wenn nach diesem ersten Selektionsprozess ein interessantes Unternehmen identifiziert wird, das solide ist und zu unserer Anlagephilosophie passt, leiten wir eine ausführliche Analyse ein. Anschliessend entscheidet das Anlagekomitee über die Aufnahme des Titels in unser ARVEST-Anlageuniversum. Die konkrete Umsetzung der ARVEST Tailored Anlagestrategie erfolgt auf Basis dieses streng überwachten Anlageuniversums oder individueller Kundenpräferenzen.Dieser Prozess ist sehr zeitintensiv. Er ist für uns jedoch von grösster Bedeutung, da wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltung nur auf Basis eigener, unabhängiger Analysen in erfolgversprechende Anlagen investieren.Haben Sie Fragen zu unserer Anlagestrategie?

Stefan Kimmel

Javiel R. Vignola

Philipp Dittrich