Dynamische Vermögensverwaltung „ARVEST Cycle“

„ARVEST Cycle“ ist die bevorzugte Anlagelösung unserer Kunden. Diese setzen wir auch für unser eigenes Firmenvermögen ein. Wir passen die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Titelselektion in Ihrem Portfolio laufend und dynamisch dem jeweiligen Umfeld an. Das Ziel ist es, über einen ganzen Wirtschafts- und Börsenzyklus einen Mehrwert für Sie zu erwirtschaften.

Anlagestrategie

Die Welt bleibt in Bewegung. Mit ihr zusammen unterliegen die Wirtschaft und die Börse einer permanenten Veränderung. Dies zeigt sich unter anderem in Wachstums- und Rezessionsphasen der Wirtschaft und entsprechenden Boom- und Schrumpfungsphasen an den Finanzmärkten. Eine erfolgreiche Anlagestrategie muss dieser Dynamik von Wirtschafts- und Börsenzyklen gerecht werden.

Als Entscheidungsgrundlagen zur Bestimmung der optimalen dynamischen Vermögensallokation ziehen wir unter anderem makroökonomische Informationen zu Marktzyklen und Marktbewertungen heran. Wir berücksichtigen dabei relevante Markt-Themen wie Inflation/Deflation, Schuldenkrisen, Demographie, Globalisierung oder Nachhaltigkeit. Die Datenbasis zur Analyse der Märkte bezieht sich dabei auf Zeiträume von bis zu mehreren Jahrzehnten. Diese Daten fliessen in die Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage und der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Entwicklungen ein. Auf Basis dieser Daten bestimmen wir bei der Anlagestrategie ARVEST Cycle mit dynamischer Vermögensallokation die Investition in Anlageklassen, Regionen und Währungen.

Eignung

Die Anlagelösung ARVEST Cycle ist in erster Linie für langfristige Anleger geeignet. Die Anlagelösung ist dank erfolgsorientierter und interessewahrender Tarife zudem besonders für Anleger geeignet, welche sich nicht selber mit Finanzmarktthemen auseinandersetzten wollen und die Anlageentscheidungen lieber umfassend der ARVEST anvertrauen.

Wir bieten die Anlagelösung ARVEST Cycle für alle Risikokategorien (Konservativ, Ausgewogen, Wachstum oder  Kursgewinne) und verschiedene Referenzwährungen (Schweizer Franken, Euro, britisches Pfund oder US-Dollar) an.

Übrigens verwalten wir unsere Eigenbestände der ARVEST Funds AG gemäss der Anlagestrategie ARVEST Cycle und halten uns dabei an dieselben Richtlinien und Grundsätzen, nach denen wir auch die Kundenvermögen verwalten.

Anlageziel

Das Ziel ist es, über einen ganzen Wirtschafts- und Börsenzyklus einen Mehrwert für Sie zu erwirtschaften.

Da eine nachhaltige Wertsteigerung nur mit der Vermeidung grösserer Verluste möglich ist, besteht bei ARVEST Cycle die Möglichkeit, vorübergehend eine hohe Liquidität aufzubauen. Im Gegenzug ist es bei grosser Unsicherheit an den Finanzmärkten möglich, antizyklisch zu handeln und die vorher aufgebaute Liquidität wieder anzulegen. Risiken im Zusammenhang mit irrationalen Marktfaktoren lassen sich so besser erfolgreich kontrollieren.

Langfristiges Anlegen bedingt Mut und Geduld. Gier und Angst sind fehl am Platz. Ein schneller Profit bei hohem Risikoeinsatz zählt konsequenterweise nicht zu unseren Zielen. Hingegen gestatten es diese Prinzipien, in schwierigen Zeiten günstig zu investieren und in guten Zeiten mit Gewinn zu verkaufen.

Unser langfristiger Erfolg zeigt, dass wir damit den Herausforderungen in der Vermögensverwaltung besonders gut begegnen, da nebst der Wertsteigerung auch der Werterhaltung eine besondere Aufmerksamkeit zukommt.

Tarif

Wir sind überzeugt vom langfristigen Erfolg der Anlagelösung ARVEST Cycle. Wir bieten sie deshalb auch zu einem rein erfolgsorientierten Tarif an. Je nach Tarif erheben wir auf dem Vermögenszuwachs, den wir für Sie erwirtschaften konnten, eine Gewinnbeteiligung erst nach Aufholen allfälliger vorheriger Verluste. Dieser Punkt ist entscheidend. Denn so sind wir gleich stark an der Vermeidung von Verlusten wie am Erzielen einer positiven Wertentwicklung interessiert.

Anlagen

Wir setzten die dynamische Anlagestrategie ARVEST Cycle mittels Direktanlagen und Anlagefonds um. Insbesondere unsere ARVEST STARS Aktienfonds und ARVEST SOLID Obligationenfonds sind hierfür geeignete Bausteine. Je nach Grösse und Ausrichtung des Portfolios können die Fondsanteile die Diversifikation der Direktanlagen erhöhen und die Transaktionsgebühren reduzieren.

Wertschriftenanalyse

Das Anlagekomitee der ARVEST setzt sich aus Spezialisten aus der Finanzbranche zusammen. Eine hohe ethische Integrität und ein breites Fachwissen der Komitee-Mitglieder garantieren die einheitliche Umsetzung. Die Konzentration der ARVEST auf die Vermögensverwaltung erlaubt uns, Ihnen einen kompetenten Ansprechpartner anzubieten, der eng in das Anlagekomitee eingebunden ist.

Mitglieder des Anlagekomitees:

Das ARVEST Anlagekomitee selektiert geeignete Direktanlagen nach harten Qualitätskriterien mittels einer eigenen, unabhängigen und wertorientierten Analyse. Hierzu filtern wir bei der Unternehmensanalyse regelmässig Daten von tausenden Unternehmen nach harten Qualitätskriterien und versehen sie mit einem selbst entwickelten ARVEST-Rating.Wenn nach diesem ersten Selektionsprozess ein interessantes Unternehmen identifiziert wird, das solide ist und zu unserer Anlagephilosophie passt, leiten wir eine ausführliche Analyse ein. Anschliessend entscheidet das Anlagekomitee über die Aufnahme des Titels in unser ARVEST-Anlageuniversum. Die konkrete Umsetzung der ARVEST Cycle Anlagestrategie erfolgt auf Basis dieses streng überwachten Anlageuniversums.Dieser Prozess ist sehr zeitintensiv. Er ist für uns jedoch von grösster Bedeutung, da wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltung nur auf Basis eigener, unabhängiger Analysen in erfolgversprechende Anlagen investieren. Haben Sie Fragen zu unserer Anlagestrategie?

Stefan Kimmel

Javiel R. Vignola

Philipp Dittrich