Gratis-Portfolio-Check
Sie sind nicht sicher, ob Ihr Vermögen bisher optimal verwaltet wurde und sind daher an einer professionellen Zweitmeinung interessiert? Profitieren Sie jetzt vom Gratis-Portfolio-Check!
Vereinbaren Sie jetzt ganz unverbindlich einen Termin mit uns und besprechen Sie mit einem unserer langjährigen Privatkundenbetreuer die Resultate unserer Portfolio-Analyse. Falls Ihre Vermögenswerte unter CHF 300‘000 liegen, erheben wir für die Analyse eine Unkostenpauschale in Höhe von CHF 600. Für Vermögenswerte über CHF 300‘000 ist die Analyse vollständig gratis.
Ihre Vorteile
- Verbessern Sie Ihre Performance: Unser Expertenteam zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Nettoperformance durch eine bessere Vermögensallokation oder Kostenreduktionen verbessern können.
- Reduzieren Sie Risiken: Verstehen und vermeiden Sie unnötige Risiken in Ihren Portfolios, die nicht zu Ihrem Profil passen.
- Unabhängige Zweitmeinung: Profitieren Sie von einer vollständig unabhängigen Zweitmeinung zu ihrem investierten Vermögen.
Wie funktioniert der Portfolio-Check?
- Senden Sie uns Informationen zu Ihren investierten Vermögenswerten.
- Ein Finanzspezialist aus unserem Hause kontaktiert Sie, um Ihren Anlagehorizont sowie Ihre Risikoneigung festzustellen.
- Unser Expertenteam analysiert anschliessend Ihr Portfolio.
- Wir informieren Sie über die Resultate unserer Analyse und zeigen Ihnen dabei allfällige Optimierungspotentiale auf.