Individuelle Vermögensverwaltung

Die Lebenssituation jeder Person und jeder Familie ist einzigartig. Gemeinsam mit Ihnen bestimmen wir die geeignete Anlagelösung und konkretisieren die passende Anlagestrategie, welche die optimale Verwaltung Ihres Vermögens sicherstellt. Wir orientieren uns dabei maximal an Ihren Bedürfnissen und Zielen.

Bei allen unseren Anlagelösungen legen wir Wert auf drei Grundregeln für eine nachhaltige erfolgreiche Vermögensverwaltung; erstens eine guten Diversifikation der Anlagen, zweitens die Vermeidung von finanziellen Hebelwirkungen und drittens die laufenden Bewirtschaftung des Anlagerisikos.

Bei der Umsetzung profitieren Sie von einem unabhängigen, kompetenten Betreuer, von kurzen Entscheidungswegen und unserer eigenständigen Analyse bei Direktanlagen und Anlagefonds.

Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung Ihres Ruhestandes ohne Einbusse der Lebensqualität. Sie werden von uns beim anspruchsvollen Entscheid unterstützt, ob eine Rentenlösung, der Kapitalbezug oder eine Aufteilung finanziell die bessere Variante darstellt. Ein sorgfältig abgestimmter Entnahmeplan ergänzt die Umsetzung mit einem Vermögensverwaltungsauftrag.

Ein Vermögensverwaltungsauftrag steht Ihnen bei uns bereits ab einem Vermögen von CHF 300‘000 offen. Sie bleiben bei einem Vermögensverwaltungsauftrag frei und können jederzeit über Ihr Vermögen verfügen. Wir kennen keine Kündigungsfristen oder vertraglichen Mindestlaufzeiten.